2018年中國(guó)機(jī)床行業(yè)及細(xì)分行業(yè)供需情況
文章出處:發(fā)表時(shí)間:2019-02-26
一、機(jī)床行業(yè)概述
機(jī)床是對(duì)金屬或其他材料的坯料或工件進(jìn)行加工,使之獲得所要求的幾何形狀、尺寸精度和表面質(zhì)量的機(jī)器。機(jī)床一般分為金屬切削機(jī)床、鍛壓機(jī)床、鑄造機(jī)械、木工機(jī)械。
機(jī)床是裝備制造業(yè)的基礎(chǔ),是機(jī)械工業(yè)的基本生產(chǎn)設(shè)備,它的品種、質(zhì)量和加工效率直接影響著其他機(jī)械產(chǎn)品的生產(chǎn)技術(shù)水平和經(jīng)濟(jì)效益。因此,機(jī)床工業(yè)的現(xiàn)代化水平和規(guī)模,以及所擁有機(jī)床的數(shù)量和質(zhì)量是一個(gè)國(guó)家工業(yè)發(fā)達(dá)程度的重要標(biāo)志之一。
機(jī)床行業(yè)的上游行業(yè)包括機(jī)械結(jié)構(gòu)件、電氣設(shè)備、磨具磨料、計(jì)算機(jī)控制等眾多配套產(chǎn)業(yè),下游行業(yè)包括鋼鐵、有色金屬深加工等,下游行業(yè)生產(chǎn)出的金屬壓延產(chǎn)品(如金屬板、金屬帶、金屬箔)廣泛應(yīng)用于機(jī)械設(shè)備、汽車(chē)工業(yè)、船舶工業(yè)、家電行業(yè)、電力設(shè)備、高鐵機(jī)車(chē)、建筑、航空航天、紡織造紙行業(yè)等國(guó)民經(jīng)濟(jì)多個(gè)領(lǐng)域。
二、中國(guó)機(jī)床行業(yè)及細(xì)分市場(chǎng)分析
1、機(jī)床行業(yè)供需分析
中國(guó)在全球機(jī)床市場(chǎng)是最大的生產(chǎn)國(guó)和消費(fèi)國(guó),是全球機(jī)床市場(chǎng)的重要參與者。根據(jù)德國(guó)機(jī)床制造商(VDW)數(shù)據(jù),2016年世界機(jī)床市場(chǎng)主要消費(fèi)需求規(guī)模為676億歐元,中國(guó)消費(fèi)占比為31.9%,是世界最大的機(jī)床消費(fèi)市場(chǎng),而美國(guó)、德國(guó)、日本、意大利則合計(jì)瓜分了1/3左右的消費(fèi)市場(chǎng);2016年世界機(jī)床市場(chǎng)生產(chǎn)產(chǎn)值達(dá)678.57億歐元,中國(guó)、德國(guó)、日本、美國(guó)、意大利依次位列前五,其中中國(guó)產(chǎn)出占比25.16%。
根據(jù)中國(guó)機(jī)床工具工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì),2015年至2017年,我國(guó)機(jī)床市場(chǎng)消費(fèi)總額分別為275億美元、275億美元、300億美元,我國(guó)機(jī)床產(chǎn)出總額分別為221億美元、229億美元、245億美元。經(jīng)歷了2016年機(jī)床市場(chǎng)企穩(wěn)后,2017年國(guó)內(nèi)機(jī)床行業(yè)受下游市場(chǎng)智能制造需求逐步向好。
2、細(xì)分行業(yè)供需分析
根據(jù)中國(guó)機(jī)床工具工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),2016年、2017年,我國(guó)金屬切削機(jī)床產(chǎn)出約為122億美元、133.5億美元,2017年產(chǎn)值較上年同期增長(zhǎng)9.43%;同期對(duì)應(yīng)產(chǎn)量分別為78.32萬(wàn)臺(tái)、64.30萬(wàn)臺(tái),2017年產(chǎn)量較上年同期下降17.88%。金屬切削機(jī)床產(chǎn)量下降的同時(shí)產(chǎn)值上升,意味著我國(guó)金屬切削機(jī)床在產(chǎn)品性能、檔次、價(jià)格上有所提升。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局最新數(shù)據(jù)顯示,2018年1-3月金屬切削機(jī)床生產(chǎn)13.1萬(wàn)臺(tái),同比增長(zhǎng)3.1%。近年來(lái)隨著我國(guó)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整成效顯現(xiàn)以及全球經(jīng)濟(jì)回暖等因素,金屬切削機(jī)床市場(chǎng)需求進(jìn)一步提升,2017年,我國(guó)金屬切削機(jī)床消費(fèi)額184.0億美元,同比增長(zhǎng)7.8%;出口21.8億美元,同比增長(zhǎng)13.2%;進(jìn)口72.3億美元,同比增長(zhǎng)18.4%。
2016年,中國(guó)數(shù)控金屬切削機(jī)床產(chǎn)量為25萬(wàn)臺(tái),同比增長(zhǎng)5.07%;預(yù)計(jì),2018年中國(guó)數(shù)控金屬切削機(jī)床產(chǎn)量將達(dá)到26.7萬(wàn)臺(tái),2018-2022年均復(fù)合增長(zhǎng)率約為3.47%,2022年中國(guó)數(shù)控金屬切削機(jī)床產(chǎn)量將達(dá)到30.6萬(wàn)臺(tái)。數(shù)控金屬切削機(jī)床的產(chǎn)量持續(xù)上升,未來(lái)我國(guó)金屬切削機(jī)床在產(chǎn)能規(guī)模保持穩(wěn)定增長(zhǎng)的同時(shí),在產(chǎn)品的高速精密化、智能化等方面也將取得顯著的進(jìn)步。
三、我國(guó)機(jī)床行業(yè)進(jìn)出口分析
世界機(jī)床產(chǎn)業(yè)中,日本和德國(guó)一直占據(jù)世界機(jī)床產(chǎn)值的前兩位,但2008年金融危機(jī)爆發(fā)導(dǎo)致下游需求萎靡不振,對(duì)兩國(guó)的機(jī)床產(chǎn)業(yè)造成較大不利影響。受益于我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和固定資產(chǎn)投資的持續(xù)增長(zhǎng),我國(guó)機(jī)床行業(yè)受金融危機(jī)影響相對(duì)較小,機(jī)床產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值自2009年躍居世界首位,并一直保持著世界第一機(jī)床生產(chǎn)大國(guó)的地位。
我國(guó)機(jī)床市場(chǎng)呈現(xiàn)進(jìn)出口同步波動(dòng)的局面。一方面,國(guó)內(nèi)機(jī)床企業(yè)通過(guò)低端機(jī)床填補(bǔ)市場(chǎng)空白,打開(kāi)國(guó)際市場(chǎng);另一方面,高端精密機(jī)床仍不得不依賴(lài)于進(jìn)口。2017年,我國(guó)機(jī)床出口總額32.9億美元,同比增長(zhǎng)11.4%;機(jī)床進(jìn)口總額87.4億美元,同比增長(zhǎng)16.3%。盡管機(jī)床進(jìn)口總額有所上升,但進(jìn)口機(jī)床占國(guó)內(nèi)機(jī)床市場(chǎng)總規(guī)模的比重從2012年的41.4%下降至2017年的29.16%,表明國(guó)內(nèi)企業(yè)正在努力向高端技術(shù)、替代進(jìn)口方向發(fā)展,逐步降低我國(guó)對(duì)國(guó)外高端機(jī)床的依賴(lài)。
四、機(jī)床行業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)
近年來(lái),我國(guó)機(jī)床行業(yè)從以往的單一化、低數(shù)控化程度、低效率朝多品種全系列、高精密、智能化方向發(fā)展,產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整取得較大進(jìn)展。具體而言,我國(guó)軋輥磨床行業(yè)未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)如下:
1、精密高效化
機(jī)械設(shè)備、汽車(chē)工業(yè)、船舶工業(yè)、家用電器、電力設(shè)備、高鐵機(jī)車(chē)等行業(yè)的升級(jí)轉(zhuǎn)型,催生出對(duì)關(guān)鍵基礎(chǔ)性零部件的質(zhì)量、性能、精度、穩(wěn)定性的迫切需求,對(duì)生產(chǎn)環(huán)節(jié)中磨削加工工藝的要求不斷提高,數(shù)控磨削機(jī)床作為機(jī)械制造業(yè)的重要生產(chǎn)設(shè)備之一,正朝著穩(wěn)定、高效率、高精度等方向發(fā)展。
2、智能制造與信息化
自動(dòng)化、智能化有利于提高設(shè)備的無(wú)人化操作水平,降低操作工人的勞動(dòng)強(qiáng)度,提高系統(tǒng)的可靠性,提高加工效率。智能化技術(shù)在自動(dòng)化技術(shù)的基礎(chǔ)上將更有利于提高設(shè)備的可靠性和安全性,體現(xiàn)在系統(tǒng)具備自學(xué)習(xí)能力,根據(jù)不同工況及磨削要求,通過(guò)大數(shù)據(jù)分析,自動(dòng)生成最佳的磨削工藝參數(shù)及監(jiān)測(cè)指標(biāo),磨削過(guò)程中自動(dòng)迭代及優(yōu)化工藝、自動(dòng)編程和簡(jiǎn)化操作、智能診斷和智能監(jiān)控等方面。
3、柔性集成化
柔性化技術(shù)是制造業(yè)適應(yīng)動(dòng)態(tài)市場(chǎng)需求及產(chǎn)品迅速更新的主要手段之一,有利于提高設(shè)備應(yīng)用的靈活性,其重點(diǎn)是以提高系統(tǒng)可靠性為前提,注重從單機(jī)開(kāi)發(fā)向網(wǎng)絡(luò)集成制造系統(tǒng)的發(fā)展。同時(shí),不同技術(shù)的融合、不同設(shè)計(jì)方案的組合、機(jī)械結(jié)構(gòu)公共平臺(tái)的靈活應(yīng)用,將發(fā)揮集成創(chuàng)新優(yōu)勢(shì),加快產(chǎn)品更新速度。目前國(guó)內(nèi)軋輥磨床行業(yè)部分中、高端生產(chǎn)商已經(jīng)開(kāi)始建立智能化磨削設(shè)備柔性生產(chǎn)線,以應(yīng)對(duì)行業(yè)柔性集成化的要求。
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